Synthetix生态系统指南:Synthetix生态中存在哪些获益机会?

原文作者:William M. Peaster

原文来源:Bankless

原文编译:DeFi之道

在 TradFi 和 DeFi 之间长达数十年的超大规模战斗中,衍生品是必不可少的。

这是因为资产和股票仅仅是冰山一角。正是衍生品为整个全球金融体系提供了深度。

在所有涉及衍生品的 Web3 项目中,Synthetix 长期以来一直是合成资产的先驱,处于领先地位。

Synthetix 对 Optimism 的早期采用,为其由社区主导的产品扩展到整个生态系统铺平了道路。

现在,通过 Kwenta、Lyra、Thales 和 Aelin 等分支项目,Synthetix 的生态系统充满了机会。

那么,应该如何充分利用它。

你的 Synthetix 生态系统指南

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图片来源:Logan Craig

在 DeFi 领域最久经考验和具有开拓性的项目中,Synthetix 开发了一个衍生品基础设施,目前它是 Kwenta、Lyra 等去中心化应用程序生态系统的中心。 

这个 Bankless 策略将告诉你如何操作 Synthetix 生态系统。 

  • 目标:浏览顶级 Synthetix 生态系统项目

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Synthetix 生态系统指南

Synthetix 简介

2018 年,Synthetix 作为一种名为 Havven 的稳定币开始发展,后来它发展成为以太坊生态系统的主要衍生品项目之一。

具体来说,Synthetix 是一种衍生品流动性协议,为“合成物(Synths)”(或合成资产 synthetic assets)的创建提供动力,这些“合成物”可以以去中心化和无许可的方式进行交易。

合成物让交易员无需直接拥有相关资产,就可以利用资产敞口获利。目前,Synthetix 最受欢迎的一些合成物是它的外汇合成物,例如 sUSD 和 sEUR。

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图片来自 DeFi Llama

此外,Synthetix 也是 DeFi 的先行者,因其在 2019 年首创收益耕作(yield farming)而闻名,并在 2021 年成为首批采用 Optimism 的主要 DeFi 项目之一,即第二层(L2)扩展解决方案。

到目前为止,Synthetix 社区还培育了多个额外的 DeFi 协议,目前 Synthetix 生态系统已经有一些 dapps 进入其轨道。

使用 Synthetix 101

Synthetix生态系统指南:Synthetix生态中存在哪些获益机会?

Synthetix 的一个基础元素是 SNX 质押,它用于为衍生品协议提供担保,并为合成物创造深度流动性。 

按锁定的总价值(TVL)计算,Synthetix 目前是 Optimism 上最大的协议,这在很大程度上是因为该项目在 L2 生命周期的早期,就将其 SNX 质押和 sUSD 铸币业务迁移到 Optimism 上。

值得注意的是,SNX 的质押者不仅可以获得通货膨胀的 SNX 奖励,而且他们还可以从在 Synthetix 之上工作的协议,如在 Kwenta 和 Lyra 产生的 sUSD 费用中获得分成。

SNX 质押的基本步骤如下:

1.获取 SNX,SNX 可以直接在 Optimism 上获得(例如通过 Uniswap),也可以从以太坊(例如通过 Optimism 桥接)进行桥接。

2.staking.synthetix.io/l2

3.连接一个钱包并连接到 Optimism 网络

4.单击侧边栏的“Staking”按钮,然后单击“Mint & Burn”按钮

5.点击“Mint Max”按钮,并确认钱包内的交易

质押奖励通过计算得出,然后在每周三公布一次。略高于协议的 L2 抵押率(C-Ratio)的头寸(300%)将获得最多的奖励,这可以通过 staking.synthetix.io/earn/claim 领取。认领的 SNX 将被托管,即不可转让,为期一年。

Kwenta:Synthetix DEX

Kwenta 是 Synthetix 生态系统中主要的去中心化交易所(DEX),旨在促进零滑点的合成物交易。

有趣的是,Kwenta 并不依赖订单簿或流动性池模式。取而代之的是,DEX 采用了一个点对点(P2C)系统,在这个系统中,合成物是根据 Chainlink 价格反馈的智能合约进行交易。此外,Kwenta 只允许交易合成物,因此这里不能使用其他加密货币。 

2021 年 9 月,Synthetix 在以太坊上弃用了 sAAPL 和 sAMZN 等低交易量的合成资产,为随后在 Optimism L2上重新上市铺路。

截至 2022 年 6 月,Kwenta 可用的 L2 合成资产包括: 

  • sUSD

  • sEUR

  • sETH

  • sBTC

  • sLINK

  • sSOL

  • sAVAX

  • sMATIC

  • sAAVE

  • sUNI

Kwenta L2 交易的基本步骤如下:

1.获取 sUSD 或其他 Synthetix 合成资产

2.sUSD 可以通过 SNX L2 质押或通过 L2 DEX(如 1inch)获得

3.进入 kwenta.io/exchange

4.连接一个钱包并连接到 Optimism 网络

5.选择“From”合成物、要交易的数量和“Into”合成物

6.点击“提交订单(Submit Order)”按钮,确认钱包内交易

Lyra:由 Synthetix 提供支持的期权

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Lyra 是一个去中心化的期权交易协议,由专门的自动做市商(AMM)系统驱动。

值得注意的是,Lyra 使用 Synthetix 的 sUSD 稳定币作为其独家报价资产,因此交易员使用 sUSD 开立多头头寸或关闭空头头寸。Lyra还将Synthetix作为对其市场基础资产进行多空敞口(即 delta 对冲)的一站式协议。

值得注意的是,Lyra 使用 Synthetix 的 sUSD 稳定币作为其独家报价资产,因此交易者使用 sUSD 开立多头头寸或关闭空头头寸都需要支付费用。Lyra 还使用 Synthetix 作为一站式协议,以获得其市场基础资产的多空敞口,即delta对冲。

关于通过 Lyra 交易期权的完整入门知识,可以查阅《Lyra 期权指南》。

基本步骤如下:

1.获取 sUSD(或其他合成器,例如 sBTC,如果专门出售看涨期权)

2.进入 app.lyra.finance

3.连接钱包并连接到 Optimism 网络

4.选择一个市场(ETH、BTC、LINK 和 SOL 目前可用)

5.选择到期日

6.从“买入”或“卖出”选项中选择

7.选择“看涨”或“看跌”

8.选择一个执行价格

9.按下“开仓(Open Position)”按钮并确认钱包内交易

Thales:二元期权中心

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Thales 是一个去中心化的二元期权协议,是一群 Synthetix 社区成员在 2020 年从 Synthetix 剥离出来的。

如果持有至到期,二元期权只有两种可能的收益:预先确定的利润或什么都没有。Thales 依靠 Synthetix 的 sUSD 稳定币:1.铸造其二元期权代币;2.作为平台的记账单位。

Thales 现在是完全独立的,但该项目正在运行一个为期三年的 Merkle 空投系统,将提供 35% 的 THALES 代币供应分配给 SNX 质押者,以保持 Thales 和 Synthetix 社区的紧密结合。

Thales 的主要使用方式如下: 

1.创建二元期权市场

2.交易多头和空头二元期权

3.行使二元期权

4.THALES 质押

Aelin:去中心化筹款协议

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去年,Synthetix 创始人 Kain Warwick 用自己关于 SPAC(特殊目的收购公司)的笑话回复了 Mariano Conti 的一条推文,这导致 Warwick 用类似以太坊的方式布局 SPAC

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Synthetix 社区的成员将其作为开发 Aelin 协议的灵感,该协议于今年年初在以太坊和 Optimism 上推出。

Aelin 允许新成立的 DeFi 协议绕过风险资本家,通过特殊的离散池筹集资金并直接向社区出售代币。

从另一个角度看,池投资者无需获得许可即可获得新项目的早期融资。这是 DeFi 风格的融资。

Aelin的主要使用方式如下:

1.加入资金池

2.接受或拒绝交易

3.授予交易代币

4.创建池

5.创建交易

总结

Synthetix 早期迁移到 Optimism,为一个生态系统铺平了道路,由于 Optimism 的快速和廉价交易,这个生态系统在近几个月内已经开始活跃起来。

根据当前的 TVL 统计数据,Synthetix、Lyra、Aelin 和 Thales 分别是目前 Optimism 上的第 1、第 6、第 23 和第 26 大dapp。在可预见的未来,Synthetix 生态系统将推动 Optimism 上的大量活动,特别是如果 Synthetix 社区继续发展并支持主要依赖 sUSD 或 Synthetix 的其他合成物的新项目。

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